Thiên Bồng đã giao chiến với Tôn Ngộ Không sau khi đại náo thiên cung nhưng bất phân thắng bại. Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn, Thiên Bồng nguyên soái nhận lệnh hạ giới tiêu diệt hậu hoạ. Trên đường đi đến Ngũ Chỉ Sơn, Thiên Bồng đã gặp được doàn pháp sư trừ yêu và Bảo Nhi. Họ đã gặp biết bao khó khăn, thử thách. Nhưng trải qua những sự việc như vậy mới biết được tỉnh yêu giữa họ, trở thành một Đại Thiên Bồng.